Primer disco de la banda, perteneciente al soundtrack de la película "El Cholo", que narraba la historia del futbolista peruano Hugo Sotil. En este álbum quedó de manifiesto la mezcla entre la clásica instrumentación rockera con instrumentos andinos como quenas y antaras.
Aqui concurren elementos folclóricos, valses, marineras y otros ritmos locales. Una instrumentación plenamente acústica rebosante de instrumentación autóctona. Vivanco colabora en flautas. Letras como la de "Cholito, Pantalón Blanco" muestran la enorme hermosura que se puede extraer de lo cotidiano y transforman la vulgaridad en exquisita belleza.
En 1973 publican su segundo y más reconocido álbum “Fuera de la Ciudad”, una joya del género, con mayor desarrollo instrumental y compositivo que en la primera obra, altamente recomendable. Un momento cumbre en la historia de la música progresiva peruana.